Les analystes de Morgan Stanley pensent que malgré une production plus faible en raison d'un problème de conception significatif mais facilement réparable, NVIDIA produira toujours environ 450000 GPU d'intelligence artificielle basés sur l'architecture Blackwell.Si ces informations sont exactes et que la société est en mesure de vendre ces produits cette année, elle pourrait rapporter plus de 10 milliards de dollars de revenus.
Selon des rapports, les analystes de la banque d'investissement Morgan Stanley ont écrit dans une déclaration aux clients: "Blackwell Chips devrait produire 450000 unités au quatrième trimestre de 2024, ce qui pourrait générer des revenus potentiels de plus de 10 milliards de dollars à Nvidia
Bien que les chiffres de 10 milliards de dollars et de 450000 $ puissent sembler impressionnants, NVIDIA vendra les rares GPU Blackwell à environ 22 000 $ par pièce, beaucoup plus bas que le prix de 70000 $ par pièce.Bien que le prix réel du matériel du centre de données dépend de facteurs tels que la quantité et la demande, il est un peu étrange de vendre le premier lot de GPU ultra haut de gamme à un prix inférieur par rapport à la génération actuelle de NVIDIA H100.
Bien sûr, NVIDIA est plus enclin à vendre des armoires de serveurs d'intelligence artificielle "référence", motivées par son GPU Blackwell: le NVL36 est équipé de 36 GPU B200 et devrait se vendre de 1,8 million de dollars à 2 millions de dollars;NVL72 est équipé de 72 GPU B200 en interne, avec un prix de départ prévu de 3 millions de dollars.Le profit de la vente d'armoires au lieu des GPU, des modules GPU et même des serveurs DGX et HGX est beaucoup plus élevé, et il devrait gagner 10 milliards de dollars en vendant de telles machines.Cependant, dans ce cas, Nvidia n'a pas besoin de fournir 450000 GPU pour générer 10 milliards de dollars de revenus.
Fin août, afin d'augmenter la production, NVIDIA a annoncé qu'elle devait modifier le Code du GPU Photomask Conception B100 / B200.La société a également déclaré que les GPU entreront dans la production de masse au quatrième trimestre et se poursuivraient jusqu'en 2026 pour l'exercice.Au quatrième trimestre de l'exercice 2025 (à partir de fin octobre), Nvidia devrait atteindre "des milliards de dollars de revenus de Blackwell", bien en dessous des chiffres mentionnés par les analystes de Morgan Stanley.
Selon le rapport de Semianalysis, l'inadéquation du coefficient d'expansion thermique (CTE) entre la puce Blackwell et le matériau d'emballage a entraîné le dysfonctionnement.Les GPU B100 et B200 de NVIDIA adoptent pour la première fois le package COWOS-L de TSMC, qui utilise un pont interconnexé de silicium local (LSI) passif intégré dans la couche intermédiaire de couche de redistribution (RDL) pour connecter les puces.Le placement précis de ces ponts est crucial, mais la décalage du CTE entre les puces, les ponts, les couches d'intercalation organiques et les substrats peut entraîner une déformation et des défaillances du système.Selon les rapports, Nvidia a dû repenser la couche métallique supérieure du GPU pour augmenter la production, mais n'a pas divulgué de détails, ne mentionnant que de nouveaux masques.La société a précisé qu'elle n'a apporté aucun changement fonctionnel aux plaquettes de silicium Blackwell et se concentre uniquement sur l'augmentation de la production.
Due to the need to change the design of B100 and B200 GPUs, and TSMC's CoWoS-L (a method that is vastly different from mature CoWoS-S technology) packaging capability, analysts predict that Nvidia will not ship too many Blackwell based GPUs in theQuatrième trimestre de l'exercice 2024 ou 2025.
