Morgan Stanley (Morgan Stanley) a déclaré que la gestion du géant des puces de l'intelligence artificielle (AI) Nvidia a récemment révélé une forte demande pour la prochaine génération de Blackwell de traitement graphique (GPU), qui a été entièrement réservée pour les 12 prochains mois.Ils sont optimistes que le cours des actions de Nvidia devrait battre des enregistrements.
Da Mo a tenu une série de réunions avec des investisseurs cette semaine pour le PDG de Nvidia, Huang Renxun et d'autres dirigeants de Nvidia.Le groupe exécutif de NVIDIA a révélé que les produits Blackwell GPU ont été entièrement commandés pour les 12 prochains mois, ce qui signifie que si les clients passent les commandes maintenant, ils ne recevront pas les produits avant la fin de l'année prochaine.Selon les documents de la conférence, les activités du centre de données de Nvidia sont toujours en plein essor et la visibilité de Blackwell à l'avenir est très élevée.Nous sommes ravis de voir que le cours de l'action de Nvidia batra à nouveau des records.
Da Mo a déclaré que le long temps d'attente pour l'expédition de Blackwell n'est pas seulement un signal d'une forte demande de Blackwell, mais implique également que la demande de gamme de produits de la trémie continuera d'être chaude.Les clients en ont de toute urgence et peuvent passer à l'achat de puces de trémie, "indiquant que le volume d'expédition maintiendra une croissance élevée de l'année prochaine".
Bien que certains analystes pensent que les concurrents peuvent éroder une partie de la part de marché, l'équipe de Great Wall Motors estime que l'inverse se produira l'année prochaine."Nvidia devrait continuer à étendre sa part de marché dans les processeurs d'IA en 2025, car les plus grands utilisateurs de puces personnalisés ont considérablement augmenté leur adoption des solutions de Nvidia", toutes les informations renforcent ce point de vue.
DA MO a décrit que les opinions des dirigeants de Nvidia sur les perspectives "Super 2025" sont uniquement les "premiers stades d'un cycle d'investissement à long terme".Nvidia devrait publier son rapport financier trimestriel en novembre.L'investisseur de Siebert, Mark Malek, a souligné que les prévisions de bénéfices de Nvidia pour ce trimestre devraient augmenter de plus de 80% par an.S'il est vu de manière optimiste, ce taux de croissance est toujours très élevé et plus élevé que les autres concurrents.
L'équipe d'analyste d'UBS a souligné que les données d'exportation de Taiwan publiées cette semaine sont largement conformes à l'estimation de la société selon laquelle les revenus du centre de données de NVIDIA augmenteront de 15% ce trimestre (se terminant le 31 octobre).
Nvidia est optimiste, le premier avantage provenant de TSMC, dont la chaîne d'approvisionnement a déjà expédié les serveurs GB 200 ce trimestre.Foxconn a déclaré lors de sa dernière conférence de presse que le serveur AI GB200 sera expédié en petites quantités comme prévu au quatrième trimestre, et devrait augmenter la production au premier trimestre de 2025. Foxconn sera le premier et le premier fabricant à expédier.
